Acuerdos - Transacciones de fusiones y adquisiciones

Somos reconocidos por la efectividad de nuestras transacciones. Nuestros servicios se brindan a través de un Mandato, es decir, no especulamos en el mercado ni hacemos acercamientos y ofertas de empresas sin la debida autorización de nuestros clientes o socios. Nuestra metodología considera:

VENTA DE NEGOCIOS O DILUCIÓN DE CAPITAL 

BÚSQUEDA DE FONDOS O INVERSORES ESTRATÉGICOS

Vender tu negocio o empresa puede ser, entre otros, uno de los eventos más importantes de tu vida. El éxito o fracaso de esta transacción estará directamente relacionado con la habilidad utilizada para determinar el valor de su empresa, encontrar el mejor comprador y organizar un cierre inteligente.

BRAZILIAN DEAL tiene una estrategia participativa y de aprendizaje constante para el vendedor, buscando alinear los objetivos previstos del vendedor con el potencial comprador o inversionista. En este sentido, en general, se llevan a cabo los siguientes pasos principales:

Elaboración de un análisis detallado de su negocio, navegando por los pilares que sustentan las transacciones, tales como:

  • Comprensión y reformulación, en su caso, de los estados de resultados y balance general para reflejar el desempeño económico del negocio;
  • Elaboración de una valoración independiente de la empresa a vender para determinar el valor justo de mercado de su empresa. A menudo, este análisis también servirá como justificación del precio para un comprador o inversor y un prestamista potencial;
  • Redacción de un Memorándum Confidencial para mejorar la presentación de información comercial vital de manera profesional a compradores e inversores potenciales;
  • Divulgación de un perfil confidencial genérico, como TEASER (anuncios), para ser circulado en nuestra red de contactos e internet, donde la información puede ser accedida por oficinas afiliadas, inversionistas y que cubre una parte relevante del mercado de transacciones;
  • Capacitación y orientación a ejecutivos en procesos de M&A;
  • Aconsejarle que se prepare para las reuniones iniciales con los compradores potenciales y, después de dichas reuniones, acompañar a los compradores potenciales en las visitas al sitio para inspeccionar sus instalaciones comerciales (dentro o fuera del horario comercial normal):
  • Asesorarlo en el análisis de las ofertas y términos de la negociación, con el fin de identificar el escenario ideal que se apega a sus objetivos y expectativas;
  • Proporcionar servicios comerciales y de consultoría continuos durante todas las fases de la transacción;
  • Maximización del resultado previsto: si está pensando seriamente en vender su negocio, debe comprender lo que podemos hacer por usted y cómo maximizar el valor de su empresa;
  • Asesoramiento y elaboración de contratos – Compra y/o accionistas (si la compra no es del 100%);
  • Orientación para el compromiso posterior a la fusión ;
  • Recepción y Descarga.

ADQUISICIÓN DE EMPRESAS

También conocido como consejo de compra, nuestra metodología sigue el viaje con la dirección de la empresa desde sus intenciones iniciales de adquisición hasta la conclusión de la operación, y así podemos simplificar objetivamente:


1-) Contacto inicial

  • Análisis de teasers y búsqueda de información relevante;
  • Revisión del perfil comercial;
  • Proporcionar información calificada y contenido para la toma de decisiones (experiencia operativa y de inversión, recursos);
  • Firmar Acuerdo de Confidencialidad;
  • Capacitación y orientación a ejecutivos en procesos de M&A .

 2-) Estructurar la negociación

  •  Revisión del Memorándum y Prospecto Confidencial;
  • Análisis de valoración - valoración - para determinar el valor razonable y los valores de los parámetros;
  • Realización de análisis y comparaciones con industrias locales;
  • Confirmación de precios y plazos según la estrategia del comprador.

3-) Oferta de adquisición

  • Reuniones de cierre – discusión de operaciones comerciales, evaluación, escenarios, riesgos, sinergias, entre otros aspectos inherentes a los objetivos e intenciones del comprador;
  • Visita de instalaciones;
  • Preparación de la oferta de compra – “vinculante y no vinculante”;
  • Negociación y aceptación de la oferta de compra.

4-) Confirmaciones

  •  Realizar un trabajo de due diligence - objetivo y sucinto, trayendo una “fotografía” precisa de las prácticas adoptadas por la empresa;
  • Identificación de la necesidad de financiamiento o capital para la realización de la inversión;
  • Obtención de confirmaciones legales - aprobaciones regulatorias, identificación CADE;
  • Establecer fechas de cierre.

5-) Completado

  • Elaboración de contratos – de compra y/o de accionistas (si la compra no es del 100%);
  • Orientación para el compromiso posterior a la fusión;

Para un contacto más cercano y directo, contáctenos a través del correo electrónico contato@braziliandeal.com informando sus datos para que podamos regresar en tiempo y forma.


ASOCIACIONES

Asimismo, podemos diseñar estrategias de alianza o asociación con empresas similares o complementarias y buscar asociaciones y otras vías para viabilizar la estrategia de crecimiento de la empresa.