Busca por investimentos, capital de giro, expansão dos negócios - Diluição de capital

Somos reconhecidos pela efetividade em nossas transações. Nossos serviços são prestados através de Mandato, ou seja, não especulamos mercado ou efetuamos aproximações e ofertas de empresas sem a devida autorização dos nossos clientes ou parceiros.  Nossa metodologia considera:

BUSCA POR FUNDOS OU INVESTIDORES ESTRATÉGICOS

Vender o seu negócio ou a sua empresa pode ser, entre outros, um dos eventos mais importantes da sua vida. O sucesso ou o fracasso dessa transação estará diretamente relacionado à habilidade usada para determinar o valor de sua empresa, encontrar o melhor comprador e organizar um fechamento inteligente.

 A BRAZILIAN DEAL possui uma estratégia participativa e de constante aprendizado para o vendedor, procurando alinhar os objetivos pretendidos pelo vendedor com o potencial comprador ou investidor. Nesse sentido, de uma forma geral, as seguintes principais etapas são efetuadas:

Preparação de uma análise detalhada do seu negócio, navegando pelos pilares que suportam as transações, como por exemplo:

  • Entendimento e reformulação, se necessário, das demonstrações de resultados e balanço patrimonial para refletir o desempenho econômico do negócio;
  • Preparação de uma avaliação independente da empresa a ser vendida para determinar o justo valor de mercado da sua empresa. Muitas vezes, essa análise também servirá como justificativa de preço para um comprador ou investidor e de um possível credor;
  • Elaboração de um Memorando Confidencial para melhorar a apresentação de informações vitais de negócios de maneira profissional a potenciais compradores e investidores;
  • Divulgação de um perfil confidencial genérico, como TEASER (anúncios), para serem circulados em nossa rede de contatos e internet, onde as informações podem ser acessadas por escritórios afiliados, investidores, e  cobrindo uma parte relevante do mercado de transações;
  • Treinamento e orientação para os executivos sobre processos de M&A;
  • Assessorando você a se preparar para reuniões iniciais com compradores em potencial e, após tais reuniões, acompanhar compradores em potencial em visitas ao local para inspecionar as instalações da sua empresa (dentro ou fora do horário normal de funcionamento):
  • Assessorando você a analisar as ofertas e termos da negociação, com objetivo de identificar o cenário ideal que esteja aderente aos seus objetivos e expectativas;
  • Fornecer serviços de consultoria e negociação em andamento durante todas as fases da transação;
  • Maximização do resultado pretendido - Se você está seriamente pensando em vender o seu negócio, você deve entender o que podemos fazer por você e como maximizar o valor da sua empresa;
  • Assessoria e preparação dos contratos – De compra e/ou de acionistas (caso a compra não seja de 100%);
  • Orientação para o envolvimento post-merger;
  • Recebimento e quitação.

AQUISIÇÃO DE EMPRESAS

Também conhecidas como assessoria Buy-side,  nossa metodologia acompanha a jornada junto a administração da empresa desde as suas intenções iniciais de aquisição até os conclusos da operação, e podemos assim simplificar objetivamente:

 1-) Contato inicial 

  • Análise do teaser e busca de informações relevantes;
  • Revisão do perfil de negócios;
  • Fornecer informações qualificadas e de conteúdo decisório (experiência operacional e de investimento, recursos);
  • Assinar Acordo de Confidencialidade;
  • Treinamento e orientação para os executivos sobre processos de M&A.

 2-) Estruturando a negociação

  •  Revisão do Memorando e do prospecto confidencial;
  • Análise da avaliação – valuation - para determinação de valor justo e parâmetro de valores;
  • Realização de análises e comparáveis com indústrias locais;
  • Confirmação da precificação e termos de acordo com a estratégia do comprador.

 3-) Oferta de aquisição

  • Reuniões de fechamento – discussão das operações de negócios, avaliação, cenários, Riscos, sinergias, entre outros aspectos inerentes aos objetivos e intenções do comprador;
  • Visitação das instalações;
  • Preparação da oferta para compra – “binding e non biding”;
  • Negociação e aceitação da oferta de compra.

4-) Confirmações

  •  Realização de trabalhos de due diligence - objetiva e suscinta trazendo a “fotografia” precisa sobre as práticas adotadas pela empresa;
  • Identificação de necessidade de financiamentos ou de capital para a efetivação do investimento;
  • Obtenção das confirmações legais - aprovações regulamentares, identificação CADE;
  • Definir datas de fechamento.

 5-) Conclusos

  •  Preparação dos contratos – de compra e/ou de acionistas (caso a compra não seja de 100%);
  • Orientação para o envolvimento post-merger;

  Para um contato mais próximo e direto, solicitamos contatar-nos  informando os seus dados para que possamos retornar tempestivamente .


PARCERIAS

Da mesma forma, podemos desenhar estratégias de alianças ou parcerias junto a empresas similares ou complementares e buscar associações e outras formas de viabilizar a estratégia de crescimento da empresa.