Busca por captação de investimentos (capital de giro, expansão dos negócios, diluição de capital)

Somos reconhecidos pela efetividade na condução de nossas transações.


Atuamos exclusivamente por meio de mandatos formais, o que significa que não especulamos o mercado, tampouco realizamos aproximações ou apresentamos ofertas de empresas sem a devida autorização de nossos clientes ou parceiros. Nossa metodologia considera, entre outros aspectos:

BUSCA POR FUNDOS OU INVESTIDORES ESTRATÉGICOS

Venda de Empresas

Vender o seu negócio pode ser um dos eventos mais importantes da sua vida. O sucesso ou fracasso dessa transação estará diretamente relacionado à habilidade de determinar o valor da empresa, encontrar o comprador ideal e conduzir um fechamento inteligente e seguro.

A BRAZILIAN DEAL adota uma abordagem participativa e focada no aprendizado contínuo do vendedor, buscando alinhar os objetivos de quem vende com os interesses do comprador ou investidor. De forma geral, seguimos as seguintes etapas:

Etapas do Processo de Venda

  1. Análise detalhada do negócio
    Avaliamos os pilares que sustentam a transação, incluindo:

    • Revisão e, se necessário, reformulação das demonstrações de resultados e do balanço patrimonial, para refletir o desempenho econômico real da empresa.

    • Elaboração de uma avaliação independente (valuation) para determinar o justo valor de mercado da empresa — essencial para justificar o preço perante investidores, compradores e possíveis credores.

  2. Documentação e Apresentação

    • Produção de um Memorando Confidencial com apresentação profissional das informações estratégicas da empresa.

    • Divulgação de um teaser confidencial (perfil genérico) na nossa rede de contatos e canais digitais, alcançando escritórios afiliados, investidores e o mercado em geral.

  3. Capacitação e Preparação

    • Treinamento e orientação para os executivos da empresa sobre o processo de M&A.

    • Preparação para reuniões iniciais com potenciais compradores e acompanhamento em visitas às instalações.

  4. Negociação e Tomada de Decisão

    • Apoio na análise de ofertas e condições apresentadas, identificando o melhor cenário conforme os objetivos do vendedor.

    • Consultoria estratégica e de negociação durante todas as fases da transação.

  5. Maximização de Valor

    • Se você está seriamente considerando vender seu negócio, mostramos como maximizar o valor da sua empresa por meio de assessoria personalizada.

  6. Documentação Final

    • Preparação dos contratos de compra e/ou de acionistas (em casos de venda parcial).

    • Orientações sobre envolvimento pós-fusão (post-merger).

    • Coordenação do recebimento dos valores e quitação da transação.


Aquisição de Empresas (Buy-Side Advisory)

Nossa metodologia de assessoria em aquisições acompanha a empresa desde a intenção inicial até a conclusão da operação. Resumidamente, as etapas são:

1) Contato Inicial

  • Análise do teaser e levantamento de informações relevantes.

  • Revisão do perfil do negócio-alvo.

  • Fornecimento de informações qualificadas sobre experiência, capacidade de investimento e recursos disponíveis.

  • Assinatura de Acordo de Confidencialidade (NDA).

  • Treinamento e orientação sobre o processo de M&A.

2) Estruturação da Negociação

  • Análise do memorando e do prospecto confidencial.

  • Avaliação do valuation e parâmetros de mercado.

  • Análise comparativa com empresas do setor.

  • Confirmação de preços e termos em linha com a estratégia do comprador.

3) Oferta de Aquisição

  • Reuniões para discussão do negócio, avaliação de riscos, sinergias e estratégias.

  • Visitação às instalações da empresa-alvo.

  • Preparação da oferta de compra (binding ou non-binding).

  • Negociação e aceitação da proposta.

4) Confirmações (Due Diligence)

  • Realização de due diligence objetiva e concisa.

  • Identificação de necessidades de financiamento ou capital.

  • Obtenção de aprovações legais e regulatórias (ex: CADE).

  • Definição da data de fechamento.

5) Conclusão

  • Elaboração dos contratos de compra e/ou de acionistas.

  • Orientações sobre integração pós-aquisição.

Parcerias Estratégicas

Além das transações de compra e venda, também desenhamos estratégias de alianças e parcerias com empresas similares ou complementares, viabilizando o crescimento estratégico por meio de associações, joint ventures e outras formas colaborativas de expansão